Berze - Hrvatska

Erste banka izdala podređene obveznice

Erste banka uspješno je završila izdavanje podređenih obveznica. Prikupljena sredstva bit će uključena u dopunski kapital I, odnosno povećat će se jamstveni kapital banke, priopćeno je danas iz Erstea.

Obveznice su izdane u nematerijaliziranom obliku, uvrštene su u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitnog društva (SKDD) i bit će predmetom zahtjeva za uvrštenje u Službeno tržište Zagrebačke burze. Navedeno izdanje prvo je izdanje obveznica javnom ponudom u Hrvatskoj namijenjeno prvenstveno fizičkim osobama, odnosno malim ulagateljima, a ujedno je i prvo izdanje podređenog kapitala javnom ponudom u Hrvatskoj.

Iz Erste banke ističu da su obveznice izazvale veliki interes ulagatelja, ponajprije iz segmenta građanstva. Konačan iznos izdanja je 80 milijuna eura. Fizičke osobe kupile su 88,6 posto izdanja, ''što dodatno potvrđuje uspjeh inauguralnog izdanja usredotočenog na segment stanovništva'', ističu iz banke. U izdanju je sudjelovalo preko 360 ulagatelja što ga čini najvećim izdanjem dužničkog vrijednosnog papira javnom ponudom s najvećim udjelom sudjelovanja malih ulagatelja.

Obveznice su izdane uz valutnu klauzulu vezanu uz tečaj eura, a minimalna propisana količina za upis bila je 5.000 obveznica, pri čemu je denominacija obveznice jedan euro. Izdane su na rok od šest godina, a godišnji kupon iznosi 6,5 posto, uz godišnju isplatu kuponske kamate.

Erste banka se, u sklopu svoje strategije financiranja odlučila za diverzifikaciju izvora financiranja, osim putem depozita, i putem drugih izvora kao što su to podređene obveznice. Banke u inozemstvu se često puta financiranju na tržištu kapitala u sklopu svojih uobičajenih poslovnih aktivnosti, stoji u priopćenju.